BonelliErede e Chiomenti con Investindustrial per il 20% di Guala Closures
Assistito da un team di BonelliErede per gli aspetti legal e da Chiomenti per quelli tax, Investindustrial ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale al prezzo di 6 euro per azione ordinaria, tramite Special Packaging Solutions Investments, per acquisire fino al 20% circa dei diritti di voto (22,6% dei diritti economici) di Guala Closures. L’esborso massimo sarà pari a 90,996 milioni di euro.
Per BonelliErede, secondo quanto risulta a legalcommunity, ha agito un team composto dai partner Giuseppe Lombardi, Umberto Nicodano, Alessandra Piersimoni – membro del Focus Team Capital Markets – e Augusto Praloran, dall’associate Roberto Distante e da Tommaso Trezzi.
Per Chiomenti, sempre secondo quanto risulta a legalcommunity è al lavoro un team guidato dal socio Massimo Antonini (nella foto)e formato dalla senior associate Elisabetta Pavesi e dall’associate Giulia Zoppis.
L’offerta non è finalizzata al delisting. L’attuale azionariato di Guala Closures vede il fondatore e amministratore delegato Marco Giovannini, tramite Gcl Holdings, al 24,276% del cpaitale, Peninsula Capital II all’8,816%, Amber Capital al 6,433% e Alantra EQMC Asset Management al 5,911%.
Anche Latham & Watkins ha preso parte all’operazione assistitendo Unicredit, che si è impegnata ad emettere la garanzia del corretto adempimento degli obblighi di pagamento connessi all’offerta, con un team composto da Antonio Coletti, Marcello Bragliani, Antongiulio Scialpi e Erika Brini Raimondi.
