Azimut rileva il controllo del gruppo CBG Acciai, tutti gli studi
Azimut Libera Impresa sgr, per conto dei fondi di private equity Azimut Demos 1 e Az ELTIF – Ophelia, ha raggiunto, insieme al gruppo di investimento lussemburghese HLD Group, che investe in minoranza, un accordo vincolante per l’acquisto dell’80% di CBG Acciai da Xenon Private Equity VII. La famiglia dell’imprenditore Filippini Fantoni reinvestirà con una quota di minoranza (20%).
Gli advisor
Per CBG Acciai il processo di due diligence ed il coordinamento dell’operazione sono stati curati dal cfo Federico Scalaberni.
Azimut Libera Impresa e HLD Group sono stati assistiti da studio legale Giovannelli e associati, MN Tax & Legal, Spada Partners, PEA Commercialisti, Orrick e AON.
Giovannelli e associati ha assistito Azimut con un team composto, per gli aspetti corporate dell’operazione, da Alessandro Giovannelli (nella foto a sinistra), Matteo Bruni, Claudia Raimondi e Filippo Noci e, per gli aspetti relativi al finanziamento, da Valerio Fontanesi e Massimo Giordano.
MN Tax & Legal ha assistito HLD Europe nell’operazione di investimento con il partner Emiliano Nitti, la senior associate Giulia Perizzi, l’associate Mattea Carretta e i junior associate Marco Romeo e Chiara Rinaldi.
Spada Partners ha curato la tax due diligence con il partner Luca Zoani (nella foto al centro), i senior associate Pasquale Miracolo e Matteo Danelli e gli associate Pierpaolo Colucci e Gianmaria Bascherini.
Lo studio PEA Commercialisti con Fabrizio Pea ha agito come advisor M&A.
Orrick, con il partner Pietro Merlino, ha analizzato gli aspetti antitrust dell’investimento di HLD.
AON con Sara Generali ha agito da advisor nella identificazione dell’assicuratore e nella negoziazione della polizza di assicurazione W&I.
Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo, Bper e Banco Bpm hanno agito in qualità di banche finanziatrici, assistite dallo studio legale Dentons. Il team dello studio è stato coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal senior associate Tommaso Zanirato e dall’associate Giulia Caselli Maldonado.
Per Xenon Private Equity l’operazione è stata seguita internamente da Franco Prestigiacomo e Francesco Banfi, assistiti da Pavia e Ansaldo e Chiomenti in qualità di advisor legali. In particolare, Pavia e Ansaldo ha agito con un team composto dal socio Giuseppe Besozzi (nella foto a destra) e dalla associate Erica Lepore. Il team multidisciplinare di Chiomenti era invece composto dal socio Luigi Vaccaro con gli associate Maria Laura Zucchini e Jacopo Frontali per gli aspetti societari, il socio Raul-Angelo Papotti e la senior associate Elisabetta Pavesi per gli aspetti fiscali e la senior Fiona Gittardi per gli aspetti giuslavoristi.
