Avvocatidiimpresa, Gitti and Partners e Gpbl nella cessione di BiotoBio a Probios

Probios, azienda italiana specializzata nell’alimentazione healthy, con il supporto di Agreen Capital, ha acquisito l’intero capitale sociale di BiotoBio, azienda appartenente al gruppo EcorNaturaSì e leader nella commercializzazione di prodotti agroalimentari organic, salutistici e free-form. PFC Family Office e Amundi hanno affiancato Agreen Capital in qualità di co-investitori.

Il perimetro acquisito comprende, tra gli altri, i marchi Baule Volante, Finestra sul Cielo e Fior di Loto.

Avvocatidiimpresa, con il managing partner Alberto Calvi di Coenzo (in foto a sinistra), ha assistito Probios in tutti gli aspetti dell’acquisizione.

Gitti and Partners, con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dal partner Giacomo Pansolli (in foto a destra), insieme alla senior associate Giovanna Vecchio e dall’associate Vera Greco per gli aspetti corporate, dal partner Flavio Monfrini per gli aspetti commerciali, dall’associate Daniele Rositani Conti per gli aspetti di real estate e dal partner Domenico Patruno per gli aspetti banking, ha assistito EcorNaturaSì e i soci di minoranza nella cessione di BiotoBio, nonché EcorNaturaSì nel reinvestimento in Probios.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (Gpbl) ha assistito un pool di istituzioni finanziarie tra cui BPER Corporate & Investment Banking, che ha agito anche in qualità di banca agente, e UniCredit, anche in qualità di sustainability coordinator, con un team composto dall’equity partner Marc-Alexandre Courtejoie (in foto al centro) con il counsel Stefano Motta e l’associate Luca Serino.

Probios è stata assistita rispettivamente da Agreen Capital per le attività di M&A advisory, da EY, con il partner Andrea Cacciapaglia e il senior manager Gabriele Cardella, in qualità di financial advisor, da EY Parthenon, con i partner Alessio Agostinelli, Paolo Dambruoso e la manager Valeria Fusi, per le attività di Business Due Diligence e Business Planning, da Epyon Consulting per la Due Diligence Finanziaria e per la Due Diligence Fiscale dallo Studio Sebastiani con il founding partner Alessandro Sebastiani e i partner Edoardo Lattuada e Tommaso Franzini.

I venditori sono stati assistiti, in qualità di financial advisor, da Vitale&Co, con un team composto dal managing partner Alberto Gennarini, dalla partner Valentina Salari, dal vice president Salvatore Celozzi e dall’analyst Gabriele Iovene e da Ways Advisory, con un team composto dal partner Leopoldo Varasi, dall’associate partner Paolo Giovanetti e dal manager Gianluca Raimondi.