AVVOCATIDIIMPRESA CON GLI INVESTITORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI LEDIBERG
Lediberg Spa, gruppo attivo nel settore cartotecnico e grafico, è stato oggetto di un’operazione di investimento da parte di un pool di investitori italiani ed esteri interessati al rilancio e allo sviluppo del business. L’operazione ha comportato anche la riduzione del debito finanziario del gruppo mediante un aumento di capitale di 60 milioni e la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione con le banche creditrici.
I nuovi investitori (Iris Capital Fund e un pool di imprenditori italiani) hanno apportato 20 milioni di euro di nuovo equity, mentre le banche finanziatrici a medio-lungo termine (in prima linea Intesa e Unicredit con Mps, Bnl, Natixis e Ikb) hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione che ha permesso di ridurre il debito finanziario del Gruppo Lediberg dagli attuali 140 milioni a circa 85 milioni, riscadenzati su otto anni con tre anni di moratoria sul capitale.
Lediberg, fondata nel 1965, opera attualmente in tre aree di business: produzione di agende datate e non datate (circa il 74% dei ricavi consolidati), stampa di pregio commerciale e pubblicitaria, accessori in pelle. L’attività produttiva è localizzata su sette stabilimenti, 4 in Italia, 1 in Germania, 1 in Brasile e 1 in Romania.
Il nuovo gruppo, grazie alla ristrutturazione, alle sinergie con i nuovi investitori esteri e all’apporto finanziario e manageriale degli investitori italiani, in parte collegati al settore stesso o con esperienze imprenditoriali di primario standing, conta di estendere il suo ruolo internazionale di leader di mercato. Obiettivo della nuova proprietà è far raggiungere alla società i 209 milioni di fatturato a fine 2018 con un Ebitda di 22,7 milioni.
Gli advisor legali intervenuti nell’operazione sono stati: Avvocatiidimpresa per gli investitori italiani ed esteri con il partner Alberto Calvi di Coenzo (in foto) e l’associate Rosanna Frischetto, Alem & Associates per i soci di Iris Fund, lo Studio Gianni Origoni Grippo Capelli & Partners per Lediberg con i partner Gabriella Covino e Giuseppe De Simone e gli associate Chiara Gianni, Daniela di Lauro e Alberto D’Aroma.
Advisor legale delle banche è stato Linklaters, con il partner Francesco Faldi e gli associate Antongiulio Scialpi, Giorgia Lugli e Daniele Sutto.
Advisor finanziari degli investitori sono stati K Finance e R&G Consultant mentre advisor della società e dei precedenti azionisti è stato Lazard.
