ASHURST, BEP, CLEARY, LINKLATERS, D’URSO, PAUL HASTINGS E CC NELLA RISTRUTTURAZIONE DI FERRETTI

Ashurst ha assistito The Royal Bank of Scotland plc nel completamento della ristrutturazione del debito e della ricapitalizzazione del Gruppo Ferretti. Secondo i termini dell'accordo, il gruppo cinese Shandong Heavy Industry Group ha effettuato un investimento in equity pari a 178 milioni di euro in cambio di una quota azionaria del 75%. I coinvestitori, RBS e Strategic Value Partners hanno a loro volta ottenuto il controllo del rimanente 25% suddiviso in quote paritarie del 12,5%. Il Gruppo Ferretti aveva già avviato una serie di ristrutturazioni iniziate all'epoca del leveraged buy out operato da Candover nel 2007. La prima ristrutturazione del debito risale al 2009 e anche in quell'occasione fu coinvolto lo studio Ashurst. Il team che ha seguito l'operazione è stato guidato dal socio Francesco De Gennaro (in foto), coadiuvato dal senior associate Michele Scibetta. I soci Paola Flora e Paul Stewart hanno seguito rispettivamente i profili fiscali e gli aspetti finanziari. Ferretti S.p.A., ovvero la società operativa, è stata assistita dallo studio d'Urso Gatti e Bianchi con Gianni Martoglia coadiuvato da Lorenzo Fraioli, e da Linklaters per gli aspetti banking con Davide Mencacci, Ettore Consalvi e Diego Esposito. Cleary Gottlieb ha assistito Ferretti Holding con Roberto Casati coadiuvato da Stefano De Dominicis, Alessandro Nolet, David Singer e Lorenzo Freddi. Clifford Chance ha assistito altri soggetti finanziatori con Charles Adams. Paul Hastings ha assistito i fondi Strategic Value Partners con Bruno Cova e Antonio Azzarà coadiuvati da Flavio Acerbi e sulla parte Tax da Bernadette Accilli. Weichai Holding Group, la società operativa controllata da Shandong Heavy Industry Group, è stata infine assistita da Bonelli Erede Pappalardo con Umberto Nicodano, Stefano Micheli, Riccardo Sallustio, Marco Passalacqua, Alessandro Vittoria, Guido Giovannardi, Roberto De Nardis, Isabella Corradini e Chiara Bresadola. Dla Piper ha assistito  Industrial and Commercial Bank of China, Milan branch (ICBC), in qualità di lender e arranger, in relazione a un finanziamento senior erogato a favore di Ferretti S.p.A., in qualità di società finanziata con gli avvocati Betty Louie, che ha curato i profili di diritto societario, Martin Pugsley, Alberto Angeloni e Rupa Sthankiya che hanno seguito gli aspetti finanziari, e John Haley per i profili di diritto della Florida. Industrial and Commercial Bank of China ha messo a disposizione di Ferretti un finanziamento term e revolving garantito.