Ares-Eni Plenitude, A&O Shearman si avvale di innovative soluzioni di finanza strutturata nel debito per l’acquisizione

A&O Shearman ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit nella strutturazione di una componente di debito a supporto dell’acquisizione, da parte dei fondi Ares Management Alternative Credit, gestiti dal primario asset manager globale di investimenti alternativi Ares Management Corporation, di una partecipazione del 20% in Eni Plenitude. Il valore complessivo dell’acquisizione è stato di circa 2 miliardi di euro. Questa operazione finanziaria utilizza le tecniche della cartolarizzazione, ma non costituisce una “securitisation” ai sensi della normativa dell’Unione Europea e del Regno Unito in materia di cartolarizzazioni. Eni Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per 4,8GW e la vendita di energia e soluzioni energetiche in Europa. La società vanta 10 milioni di clienti e una vasta rete di oltre 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner di finanza strutturata Pietro Bellone (in foto a sinistra), coadiuvato dal senior associate Fabio Gregoris (in foto a destra) e dal trainee Luca Marchesini. Il team ha lavorato in coordinamento con il partner di debt finance Pietro Scarfone, dell’associate Valentina Calò e del trainee Antonio Bussolino in relazione agli aspetti strumentali alla strutturazione dell’operazione. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato i profili fiscali.