Ardian e Finint Infrastrutture completano acquisizione di Milione, società controllante di Save: tutti gli avvocati coinvolti

Ardian, società di investimento privata leader a livello globale, e Finint Infrastrutture, nata dall’esperienza di Finanziaria Internazionale Holding nella gestione patrimoniale per promuovere il settore infrastrutturale italiano, hanno completato l’acquisizione congiunta di Milione, società controllante di Save, che opera principalmente nella gestione di aeroporti, tra cui l’Aeroporto Marco Polo di Venezia. La notizia era stata annunciata a fine ottobre, NE AVEVAMO PARLATO QUI.

L’operazione ha riguardato l’acquisto paritetico di circa il 100% di Milione da parte di Finint Infrastrutture insieme a Sviluppo 87 e di Ardian, con l’uscita degli attuali azionisti, i fondi gestiti da DWS Infrastructure e Infravia Capital Partners. Contestualmente è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Save.

Chiomenti e Clifford Chance hanno assistito il consorzio degli acquirenti. Chiomenti ha inoltre assistito Finint Infrastrutture in tutte le attività relative alla costituzione del fondo Marco Polo Fund.

In particolare, Chiomenti ha agito con un team multidisciplinare guidato da Mario Roli ed Elena Busson, coadiuvati da Francesco Rigo, Silvia Basilico, Sabrina Maltoni, Flaminia Nardulli e Bianca Strazzabosco. I profili di diritto amministrativo sono stati curati dal team di Filippo Brunetti ed Elisabetta Mentasti, mentre le attività legate al financing dell’operazione sono state seguite dal team di Davide D’Affronto e Maria Ilaria Griffo. Il team guidato da Giulio Napolitano, con Matteo Farnese e Chiara Grazzini, ha assistito il consorzio nelle analisi relative ai profili di golden power e nella predisposizione del relativo filing, mentre Patrick Actis Perinetto e Giacomo Grechi hanno supportato il consorzio nelle analisi antitrust e nella predisposizione del filing. Infine, il team di Chiomenti composto da Flavia Pagnanelli, Francesco Sileo e Fabiola Tarquini ha assistito Finint Infrastrutture nel set-up del fondo infrastrutturale “Marco Polo Fund”, gestito da Finint Infrastrutture, tramite il quale è stata implementata l’operazione.

Clifford Chance ha prestato assistenza con un team multidisciplinare e cross-border guidato dal partner Umberto Penco Salvi e composto da professionisti delle sedi di Milano, Roma e Bruxelles. Il senior associate Vittorio Novelli ha guidato il team M&A, composto dalla senior associate Antonella Scarciello, dall’associate Greta Bilotta e dalle trainee lawyer Federica Giovannini e Alice Ventrella, che hanno curato tutti i profili societari. La partner Chiara Commis ha guidato il team finance, composto dall’associate Alessandra Ravazzolo, dai counsel Riccardo Coassin e Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Benedetta Tola e dai trainee lawyer Elia Brustia e Ludovico Lucamarini, che hanno curato tutti i profili dell’operazione legati al financing, incluso il debito per l’acquisizione, il parziale rifinanziamento e la modifica del debito esistente di Milione e la copertura in derivati. Gli aspetti antitrust e Golden Power sono stati seguiti dal partner Luciano Di Via, con il senior associate Antonio Mirabile e l’associate Eleonora Zappalorto. Infine, il partner Xavier Remy, con il counsel Gillis Waelkens, e gli associate Octave Schyns e Avril Miller, hanno prestato assistenza per i profili di diritto belga, incluso con riferimento ai profili golden power.

Legance ha assistito DWS e l’azionista venditore Infra Hub con un team multidisciplinare composto da Alberto Giampieri, Andrea Botti, Jacopo Garonna e Benedetta Frizzi per i profili societari e M&A, Guendalina Catti De Gasperi per i profili antitrust e golden power, Tommaso Bernasconi, Antonio Siciliano, Beatrice Zilio e Alessandro Ciarmiello per quelli banking. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati da Giacomo Testa e Francesco Mataluni, quelli giuslavoristici da Marco D’Agostini e i profili fiscali da Paolo Ronca.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Infravia Capital Partners con un team multidisciplinare guidato dal partner Gabriele Ramponi, coadiuvato dal senior associate Graziano Cucchi per i profili M&A, nonché dal partner Fabio Baglivo e dall’associate Francesco Patrono per i profili FDI.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a Ardian e Finint Infrastrutture per tutti gli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione con un team composto dal partner Paolo Ludovici con la managing associate Ludovica Lorenzetto.

Linklaters ha assistito i finanziatori con un team coordinato dalla partner Tessa Lee e dalla counsel Alessandra Ortelli, coadiuvate dalle managing associate Benedetta Marino e Maria Chiara De Biasio e dalla junior associate Rosa Maria Moschella.

I profili notarili sono stati seguiti da ZNR Notai con i notai Filippo Zabban e Armando Scorza, Camilla Caserta e Camilla Camisassi.

Nella foto, da sinistra: Mario Roli, Elena Busson, Umberto Penco Salvi, Chiara Commis, Jacopo Garonna, Gabriele Ramponi, Ludovica Lorenzetto e Tessa Lee.