A&O Shearman, Oppenhoff e Chiomenti nel finanziamento da 2,65 mld per l’acquisizione di Atkore da parte di Prysmiann
Prysmian ha sottoscritto a Milano due contratti di finanziamento per un importo complessivo di 2,65 miliardi di euro, destinati a coprire parte del corrispettivo per l’acquisizione di Atkore. A&O Shearman ha assistito le banche finanziatrici, mentre Prysmian è stata affiancata da Oppenhoff e Chiomenti.
La struttura del finanziamento
L’operazione si articola in un finanziamento bridge da 2,15 miliardi di euro e in un finanziamento term da 500 milioni di euro. Le risorse serviranno a finanziare parte del prezzo dell’acquisizione di Atkore, società quotata al NYSE (ticker ATKR), da parte di Prysmian. Gli azionisti titolari della maggioranza delle azioni ordinarie in circolazione di Atkore hanno già votato a favore dell’approvazione del merger agreement.
Il pool di banche e l’assistenza di A&O Shearman
A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari che hanno garantito il finanziamento. BNP Paribas Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch e Morgan Stanley Bank sono joint bookrunner e mandated lead arranger, oltre che original lender di entrambi i finanziamenti. Mediobanca International (Luxembourg), UBS Europe e Bank of America Europe partecipano come lender del solo finanziamento term da 500 milioni di euro. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch svolge inoltre il ruolo di facility agent e documentation agent.
Il team cross-border di A&O Shearman è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser, affiancato dal senior associate Alessandro Carta Mantiglia Pasini, dalla trainee Laura Margelli e dal legal intern Carlo Ponti di Sant’Angelo. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha seguito gli aspetti fiscali. Per il team di A&O Shearman US hanno lavorato il partner Michael Chernick e la counsel Livia Talenti.
I consulenti di Prysmian
Prysmian è stata assistita da Oppenhoff, con un team coordinato dal partner Wolfgang Kotzur. Chiomenti ha curato gli aspetti di diritto italiano con un team composto dal partner Nicholas Lasagna, dalla of counsel Maria Ilaria Griffo e dalle associate Alessandra Belmonte e Francesca Mecca Galgano.
