A&O Shearman nell’asset-backed financing su crediti CQS di Fides con CA-CIB da oltre 300 milioni
Fides, intermediario finanziario del Gruppo Banco Desio, ha concluso un’operazione privata di financing a valere su crediti assistiti da cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione di pagamento, per un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro.
L’operazione è strutturata – utilizzando la tecnica della cartolarizzazione – da Banca Finint, in qualità di arranger, e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, succursale di Milano, come co-arranger. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha agito come sottoscrittore dei titoli senior e swap counterparty. Banca Finint svolge altresì i ruoli di corporate servicer, calculation agent, back-up servicer facilitator e rappresentante dei portatori dei titoli.
Il team di A&O Shearman che ha prestato assistenza nella strutturazione dell’operazione è stato diretto dal partner Pietro Bellone (in foto a sinistra), con il supporto dell’associate Aldo Brombin Tuzzato (in foto a destra) e dei trainee Anna Zanolli e Francesco Piantoni. Il senior associate Giovanni Chiarli, coadiuvato dal trainee Saul Blankstone, ha curato i profili relativi al derivato di copertura. Gli aspetti fiscali sono stati gestiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
