A&O Shearman e BonelliErede nella cartolarizzazione cash SRT da 850 milioni di euro di Findomestic

A&O Shearman e BonelliErede hanno prestato assistenza in una cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti erogati da Findomestic Banca per l’acquisto di veicoli, del valore di 850 milioni di euro. L’operazione ha finalità sia di funding che di trasferimento del rischio di credito (SRT). I titoli di classe A, B e C emessi dalla società veicolo Autoflorence 4 hanno ottenuto un rating da parte di Fitch e S&P e, unitamente ai titoli di classe D, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. La maggior parte dei titoli di classe A, nonché tutti I titoli delle altre classi al netto della quota di risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati sul mercato.

A&O Shearman ha agito in qualità di drafting counsel, assistendo l’arranger e lead manager BNP Paribas in relazione a tutti gli aspetti legali e regolamentari dell’operazione con un team diretto dal partner Pietro Bellone, con il supporto della senior associate Chiara D’Andolfo e dei trainee Anna Zanolli e Francesco Piantoni. I profili fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra, Parigi e New York hanno inoltre prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto inglese, francese e statunitense dell’operazione.

BonelliErede ha assistito Findomestic con un team guidato dal partner Giovanni Battaglia, membro del Focus Team Banche e del Focus Team Debt Capital Markets, e composto dagli associate Giuseppe Graniglia e Francesca Spadafora.