A&O Shearman con UniCredit nel nuovo bond Tier 2 da 1 miliardo. Clifford Chance al fianco delle banche
UniCredit ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 da 1 miliardo di euro, con scadenza a 12 anni (24 giugno 2037) e destinato a investitori istituzionali. L’emissione si inserisce nell’ambito della strategia di ottimizzazione della struttura del capitale della banca.
A&O Shearman ha assistito UniCredit nella strutturazione e nella documentazione dell’operazione. Il team dello studio è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi (nella foto, a sinistra), con il supporto della counsel Sarah Capella, della senior associate Elisabetta Rapisarda e del trainee Antonio Iuliano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Sul fronte degli istituti finanziari che hanno curato il collocamento, Clifford Chance ha fornito assistenza legale. Lo studio ha agito con un team guidato dal partner Gioacchino Foti (in foto, a destra), coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dall’associate Benedetta Tola e dal trainee Lorenzo Mereghetti. Gli istituti coinvolti nell’operazione sono stati UniCredit Bank, in qualità di Global Coordinator e Joint Lead Manager, insieme a Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, Société Générale e TD Securities.
Il bond, emesso in forma dematerializzata sotto il programma Euro Medium Term Notes di UniCredit, corrisponde una cedola annua fissa del 4,175% fino alla data di reset prevista per il 24 giugno 2032. Da quella data, se UniCredit non eserciterà l’opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà ricalcolata in base al tasso mid-swap a 5 anni maggiorato di 180 punti base.
L’obbligazione è stata ammessa alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Per quanto riguarda i profili legali interni, UniCredit è stata seguita dal team Group Client Solutions Legal, composto da Marco Daina, Roberta Grasselli e Rosa Piscitelli.
