A&O PER LA NUOVA EMISSIONE DI TELECOM DA 1MLD
Allen & Overy ha assistito i manager Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Deutsche Bank AG, London Branch, Mitsubishi UFJ Securities International plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited, The Royal Bank of Scotland plc e UniCredit Bank AG in relazione all’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1 miliardo di euro di Telecom Italia. L’emissione ha scadenza 25 settembre 2020 e cedola pari a 4,875%. L’operazione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza di Telecom Italia. I titoli destinati a investitori istituzionali saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Il team di Allen & Overy è composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalle associate Alessandra Pala e Sarah Capella. Il partner Francesco Bonichi, con l’associate Giulia Abruzzese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione. Linklaters ha assistito Telecom con un team composto dal partner Claudia Parzani, dai managing associate Paul Alexander e Francesca Renzulli e da Holly Sloan in qualità di legal advisor.
