A&O CON LE BANCHE NELL’OPERAZIONE TAGLIA DEBITO DI TELECOM
Allen & Overy ha assistito BNP Paribas in qualità di sole structuring advisor e dealer manager e Commerzbank e UniCredit Bank AG come dealer manager nell'offerta di acquisto di fino a 500 milioni di euro in valore nominale complessivo di titoli di debito validamente offerti e accettati per il riacquisto, emessi da Telecom Italia, affiancata da Linklaters, sotto il programma EMTN e quotati in Lussemburgo. La tender offer è, per quanto riguarda l'Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della Consob, anche ai sensi delle modifiche entrate in vigore il 6 giugno 2012. Si tratta della seconda operazione di liability management realizzata da Telecom Italia e seguita dallo studio. Allen & Overy aveva assistito le banche anche nel 2012 in occasione della prima operazione di liability management realizzata da Telecom Italia. Il team di Allen & Overy è composto dai partner Craig Byrne (in foto) e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Elena Radicella e dalle associate Alessandra Pala e Sarah Capella. Il partner Francesco Bonichi ha seguito gli aspetti fiscali dell'operazione assistito dagli associate Michele Milanese e Giulia Abruzzese. Linklaters ha invece agito per Telecom Italia con un team composto da Claudia Parzani, Paul Alexander e Leonardo Sgro.
