A&M Capital Europe acquisisce Carton Pack. Gli studi legali

CP Bidco, società controllata da A&M Capital Europe, ha completato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di CPH, società holding che controlla direttamente Carton Pack, azienda attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di imballaggi multi-materiale per il settore alimentare.

L’acquisizione è stata finanziata in parte mediante emissione da parte di CP Bidco di obbligazioni senior garantite a un tasso variabile per un valore di 100 milioni di euro. I proventi dell’emissione obbligazionaria hanno consentito l’estinzione dell’indebitamento finanziario precedentemente assunto da Carton Pack. L’impegno a sottoscrivere le obbligazioni è stato interamente assunto da parte di fondi gestiti o assistiti da Ares Management.

Nel contesto dell’operazione, CP Bidco ha inoltre sottoscritto con Crédit Agricole Italia un nuovo contratto di finanziamento che garantirà una linea di credito revolving per un importo fino a 15 milioni di euro.

Gattai Minoli & Partners e Weil Gotshal & Manges hanno assistito A&M Capital Europe con un team guidato dal socio Lorenzo Vernetti (nella foto a sinistra) con il counsel Marcello Legrottaglie e l’associate Pasquale Spiezio per i profili finance di diritto italiano. Il team di Weil Gotshal è stato guidato dal partner Chris McLaughlin con il counsel Mark Davis e gli associate Rebecca Lee e Cynthia Gao per i profili finance di diritto inglese.

Kpmg ha assistito A&M Capital Europe in relazione ai profili fiscali italiani dell’operazione con un team composto dal partner Giacomo Perrone con l’m&a and international tax manager Enrico Spinelli. Inoltre, CTL Advisory con il partner Giacomo D’Angelo ha assistito CP Bidco con riferimento ai profili contabili dell’emissione obbligazionaria.

White & Case ha assistito Ares Management con un team guidato dai soci Iacopo Canino (nella foto a destra) e Bianca Caruso con l’associate Angelo Salis per i profili finance di diritto italiano e dai partner Jeremy Duffy e Shane McDonald con gli associate Hafsa Raza, Minna Horwitz e Maaz Shahzad per i profili finance di diritto inglese.

Maisto e Associati ha assistito Ares Management in relazione ai profili fiscali italiani dell’operazione con un team composto da Stefano Tellarini e Mauro Messi.

Latham & Watkins ha assistito Crédit Agricole Italia, quale banca finanziatrice della linea di credito revolving, con un team guidato dal socio Antongiulio Scialpi con gli associate Erika Brini Raimondi e Ilaria Demagistri.