Alto Partners e Arca Fondi acquisiscono Eurosirel. Giovannelli, Spada, Orrick e Marcianesi nel deal
Alto Partners, attraverso il fondo Alto Capital V, e Arca Fondi, attraverso il fondo Arca Space Capital, hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Eurosirel, azienda produttrice di dispositivi innovativi per la medicazione (wound care) e la cosmesi.
I fondi Alto Capital V e Arca Space Capital acquisteranno il 100% di Eurosirel attraverso un veicolo controllato e gestito su base paritetica. Il closing dell’operazione è previsto entro giugno 2024 a seguito delle approvazioni richieste dalle autorità regolamentari.
Giovannelli e associati ha assistito Alto Partners e Arca Fondi seguendo tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team coordinato dal partner Fabrizio Scaparro e composto dalla senior associate Laura Bernardi e dalle associate Lilia Montella, Alessandra Gritti e Ilaria Meda per tutti gli aspetti corporate e dal partner Riccardo Pontremoli per gli aspetti legati alla notifica golden power.
Spada Partners ha assistito Alto Partners e Arca Fondi con un team guidato dal partner Antonio Zecca che ha curato la financial due diligence e composto dal manager Francesco De Buglio e dagli associate Giorgio Corti, Pierdamiano Abbenante e Tommaso Bartolucci e dal partner Luca Zoani che ha curato gli aspetti di tax due diligence e la struttura dell’acquisizione, con un team composto dal senior manager Matteo Danelli e dal senior associate Gianmaria Bascherini.
Orrick ha assistito i soci venditori con un team coordinato dal partner Guido Testa e composto dalla special counsel Emanuela Longo, dalla managing associate Marta Cubisino e dall’associate Pietro Parrocchetti.
Lo studio M&A Marcianesi e associati, tax and financial advisor di Eurosirel da più di 20 anni, ha assistito la società durante il processo di vendita iniziato a marzo 2023, attraverso l’ausilio dei soci fondatori dello studio Roberto Marcianesi e Marina Valente, con il supporto di un team coordinato da Stefano Marcianesi e Paolo Sacco e composto dagli associate Giovanna Pallara, Andrea Frazzetto, Giusy Ballerini e Manuela Bighetti.
Nella foto da sinistra: Fabrizio Scaparro, Guido Testa e Antonio Zecca.
