Altea Federation sigla una partnership con Chequers Capital: gli advisor

Altea Federation e Chequers Capital hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione da parte di quest’ultimo di una quota di maggioranza del capitale azionario di Altea Federation, gruppo attivo nel mercato ICT in Italia.

Questa partnership strategica avvia un piano di sviluppo industriale e di crescita, Next Level, immaginato e fortemente voluto dal Presidente Andrea Ruscica e tutto il Consiglio di Amministrazione. Con Next Level, Altea Federation si candida a diventare il punto di riferimento in Italia per la gestione dei processi di trasformazione e accelerazione digitale della media e grande impresa italiana e il leader del mercato nazionale dei modelli innovativi di organizzazione aziendale.

Nell’ambito dell’operazione, Altea Federation e i suoi soci sono stati assistiti dallo Studio Gattai, Minoli, Partners con un team coordinato dai Partner Bruno Gattai e Federico Bal (in foto a sinistra) e composto, per i profili corporate, dalla Senior Associate Beatrice Gattoni e dagli Associates Edoardo Pistone, Alice Paini e Riccardo Cerati e, per i profili tax, dal Counsel Alban Zaimaj e dall’Associate Clementina Bastianutti.

Chequers è stata assistita da ADVANT NCTM.

Il gruppo Altea è stato assistito per tutte le attività relative alla vendor due diligence legale da Deloitte Legal, con un team coordinato dall’Of Counsel Carlotta Robbiano e composto dalla Managing Associate Laura Tredwell e dalla associate Aurora Falsarella.

Inoltre, per la due diligence sugli aspetti fiscali, il gruppo Altea è stato altresì assistito da Deloitte STS con un team composto dal Partner M&A Tax Giorgio Orlandini e dal Director Francesco Maria Paggini.

EY ha assistito Altea Federation per i servizi di due diligence finanziaria, con un team guidato dal partner Marco Ginnasi (in foto al centro) e dal director Andrea di Bella. EY Parthenon ha assistito Altea Federation per la definizione dell’equity story e del piano industriale, con un team guidato dal partner Andrea Veneri (in foto a destra) e dal senior manager Matteo Novello.

Advisor finanziario dell’operazione per conto di Altea Federation e i suoi soci è stata Mediobanca con un team composto da Stefano Cappello, Antonio Perdichizzi e Paolo Malvestiti.