Alperia avvia una jv paritaria con Alerion: tutti gli advisor coinvolti
Alperia Greenpower, società controllata al 100% da Alperia, ha sottoscritto con Alerion Clean Power un accordo quadro riguardante una joint venture paritaria per lo sviluppo e la gestione di un portafoglio di impianti eolici in Puglia, con una capacità totale di circa 120 MW, di cui 62 MW già operativi e 58 MW in costruzione.
PedersoliGattai ha assistito Alperia con un team coordinato dal senior counsel Marco Molineris e composto dagli associate Riccardo Monge e Chiara Vitale, che hanno curato gli aspetti M&A dell’operazione; il partner Sergio Fienga, con l’associate Jaime Guiso Gallisai hanno invece gestito i profili regolamentari (energy).
Studio Rinnovabili ha assistito Alperia su tutti gli aspetti tecnici dell’operazione con un team guidato dal partner Andrea Bartolazzi, e composto da Federico Tilli, Alessandro Palmieri, Fabio Lauretti e Martina Bernardini.
BDO ha affiancato Alperia sia in qualità di financial advisor, con il team guidato dal partner Stefano Variano e dal manager Edoardo Predomi, sia in fase di due diligence finanziaria, fiscale e di negoziazione degli accordi, grazie al team multidisciplinare composto dai partner Ferdinando Fraschini e Pietro Gracis, dalla senior manager Bianca Varcasia e dai manager Andrea Minazzato e Gabriele Ciarlo.
Alerion è stata assistita dallo studio Brandstätter con un team composto dagli avvocati Gerhard Brandstätter, Massimo Lo Russo, Thomas Tiefenbrunner e Florian Brandstätter, nonché da Rothschild&Co quale advisor finanziario e da Hager&Partner per gli aspetti fiscali.
Nello specifico, Alerion ha ceduto ad Alperia una quota pari al 50% del capitale sociale di Naonis Wind S.r.l., sino ad ora detenuto interamente da Alerion.
Tale società è titolare di un parco eolico operativo di 11 MW e detiene a sua volta il 100% del capitale sociale delle sue controllate Enermac S.r.l., titolare di un parco operativo di 51 MW, Bioenergia S.r.l., che possiede un parco in costruzione di circa 29 MW, e Generai S.r.l., titolare di un parco in costruzione di circa 29 MW, situati in provincia di Foggia.
Il corrispettivo dell’operazione per la cessione del 50% del capitale sociale di Naonis è pari a circa 49,7 milioni di euro. Alperia ha altresì acquistato il 50% dei crediti rivenienti dai finanziamenti soci in essere tra Alerion, Naonis e le sue controllate per un corrispettivo pari a circa 13,6 milioni di euro.
Nell’ambito di questa partnership industriale, Alerion ha inoltre concesso ad Alperia il diritto di acquisire, ai termini e alle condizioni contrattualmente stabiliti, il 50% del capitale sociale di società titolari di altri due progetti eolici da sviluppare in Italia, con una capacità complessiva massima di circa 75 MW.
