Almaviva completa emissione obbligazionaria high yield da 350 milioni: gli studi

Almaviva, gruppo italiano attivo nell’Information & Communication Technology, ha completato con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior secured da 350 milioni con scadenza nel 2030. Una parte dei proventi verrà utilizzata per finanziare, una volta completata, l’acquisizione di Tivit, una delle maggiori società tecnologiche del Brasile con una forte presenza in America Latina.

Latham & Watkins ha assistito Almaviva con un team guidato dal partner Jeff Lawlis e dal counsel Giorgio Ignazzi, con l’associate Ruggero M. Barelli per i profili capital markets di diritto statunitense. Il partner Marcello Bragliani, con la counsel Erika Brini Raimondi, l’associate Francesca Parisini e il trainee Giovanni Briscese hanno seguito i profili finance di diritto italiano dell’operazione; il partner Hendrik Smit con gli associate Patrick McDonald e Simba Gonondo hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese; la partner Jennifer Kent, con l’associate Eleni Belay e la finance lawyer Joy Karugu hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto statunitense; il partner Cesare Milani con l’associate Daniele Isidoro hanno prestato assistenza per i profili regolamentari; la partner Jocelyn Noll ha seguito gli aspetti fiscali di diritto statunitense, mentre gli associate Marco Bonasso e Tom Breheny hanno seguito altri profili capital markets.

Maisto & Associati ha assistito l’emittente per i profili fiscali di diritto italiano con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini e dalla associate Beatrice Francia.

PedersoliGattai ha assistito i sottoscrittori del prestito obbligazionario con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Virginia Crugnola per i profili di diritto italiano e dal partner Cristiano Garbarini, dalla salary partner Daniela Caporicci e dalla counsel Valentina Buzzi per i profili di diritto tributario. 

Milbank ha assistito le banche per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Ana Grbec e Alexandra Grant e composto dalla special counsel Melanie Probst, dagli associate Matteo Bonacina, Giulia Petragnani Gelosi, Raiyan Chowdhury e Luca Mirabile e dal trainee Michael Brown. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dai partner Andrew Walker e Alan Rafferty e dagli associate Freddy Pilkington e Michelle Song.

In foto, da sinistra: Jeff Lawlis, Giorgio Ignazzi e Gaetano Carrello.