Allen&Overy e Legance nella cartolarizzazione STS di Agos da 1,4 miliardi di euro

Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,4 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

Si tratta della quarta cartolarizzazione STS perfezionata dalla direzione finance di Agos diretta dal cfo Vincent Julita, con il team di gestione finanziaria coordinato dal responsabile Sergio Tedeschi e dalla responsabile sviluppo funding Federica Casadei, dopo la prima operazione STS italiana conclusa nel 2019 e le due successive operazioni realizzate nello stesso anno e nel 2020.

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 92 hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo.

Allen & Overy ha agito al fianco di Agos con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra), coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo.

Legance, in qualità di drafting counsel, ha assistito gli arrangers Crédit Agricole Cib e Banca Akros con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano (nella foto a destra), con il supporto dell’associate Davide Martello, nonché del senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.

redazione@lcpublishinggroup.it

Legalcommunity.it

Prima testata di LC Publishing Group, lanciata nell’ottobre 2011, si rivolge a avvocati d’affari, fiscalisti & commercialisti. Si focalizza sul mondo legal, in particolare sull’avvocatura d’affari. Ogni giorno il sito riporta notizie di attualità quali operazioni e relativi advisor, cambi di poltrona, oltre a contenuti di approfondimento e a dati analitici sui trend di mercato.

Inoltre, ogni due settimane, Legalcommunity.it pubblica contenuti su MAG, il primo quindicinale digitale interattivo dedicato alla business community italiana. In ogni numero: interviste a avvocati, general counsel, amministratori delegati, avvocati, banker, advisor, fiscalisti; studi di settore; interviste; report post awards etc. Fra i grandi appuntamenti annuali di Legalcommunity.it per MAG, i fatturati degli studi e la classifica dei 50 Best Lawyers.

MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play (MAG LC) e sui portali del Gruppo LC Publishing Group.

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo www.lcpublishinggroup.com

LC srl – Via Tolstoi 10 – 20146 Milano – Tel. 0236727659 – C.F./P.IVA 07619210961
REA 1971432 Registro delle Imprese di Milano – Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by Origami Creative Studio

SHARE

Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su email
Condividi su telegram