Allen&Overy e Legance nella cartolarizzazione da 1,2 miliardi di Agos Ducato

Allen & Overy ha assistito Agos Ducato nell’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di 1,2 miliardi di euro realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS). Nell’operazione Crédit Agricole Cib e Banca Akros (gruppo Banco BPM) hanno agito in qualità di joint arrangers con l’assistenza di Legance.

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 40 hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi a quotazione sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Agos.

Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra), coadiuvati dagli associate Chiara D’Andolfo e Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Simona Simone, hanno curato i profili fiscali dell’operazione. L’operazione è stata seguita inoltre dalla direzione finance di Agos guidata dal direttore Vincent Julita, tramite il team di gestione finanziaria coordinato dall’head Sergio Tedeschi e dalla expert di sviluppo funding Federica Casadei.

Legance, in qualità di drafting counsel, ha agito al fianco dei joint arrangers con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano (nella foto a destra), coadiuvati dalla senior associate Giorgia Furlan e dall’associate Anna Marzola nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala per gli aspetti fiscali.