Allen&Overy, Ashurst e Clifford per il secondo European covered bond di Banco Bpm
Allen & Overy e Ashurst hanno prestato, rispettivamente, assistenza legale e fiscale a Banco BPM in relazione alla seconda emissione di European covered bond (premium) da parte della banca. L’emissione, destinata ad investitori istituzionali, ha un valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza 3 anni ed è stata perfezionata a valere sul proprio programma di obbligazioni bancarie garantite di Banco BPM da 10 miliardi di euro.
Nell’operazione, i joint lead managers Banca Akros, Commerzbank, IMI-Intesa Sanpaolo, Natixis, Nomura, NordLB e Société Générale sono stati assistiti da Clifford Chance.
Il team di Allen & Overy diretto dal partner Pietro Bellone (nella foto a sinistra), coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo e dal legal intern Francesco Balli ha affiancato il team legale interno di Banco Bpm, guidato dalla responsabile degli affari legali e regolamentari Antonia Cosenz e da Maria Teresa Guerra, responsabile dell’area finanza legale.
Ashurst ha assistito Banco BPM in relazione ai profili fiscali dell’operazione con il partner Michele Milanese (nella foto al centro) supportato dal trainee Francesco Antico.
Clifford Chance ha agito per i joint lead managers con la partner Tanja Svetina (nella foto a destra), insieme alla senior associate Alice Reali e alla trainee Benedetta Graziani.
