Allen&Overy, Ashurst e Clifford Chance nel primo European Covered Bond di Banco BPM
Allen & Overy e Ashurst hanno assistito Banco BPM nell’emissione e collocamento ad investitori istituzionali di una serie di covered bond per un valore nominale di 750 milioni di euro. Clifford Chance ha prestato consulenza ai lead managers Banca Akros, Barclays, Credit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen, Unicredit, nonché ai co-lead managers Helaba e NORD/LB.
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) da parte di Banco BPM in conformità alla direttiva europea, come recentemente recepita in Italia, ed è stata perfezionata a valere sul programma di obbligazioni bancarie garantite da 10 miliardi di euro della banca.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Pietro Bellone (nella foto a sinistra), coadiuvato dagli associate Chiara D’Andolfo e Pietro Milanesi.
Ashurst ha assistito Banco BPM in relazione ai profili fiscali dell’operazione con un team guidato dal partner Michele Milanese (nella foto al centro) supportato dal trainee Francesco Antico.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dalla partner Tanja Svetina (nella foto a destra), con il supporto della senior associate Alice Reali e della trainee Benedetta Graziani.
