Gli studi nell’emissione del green covered bond da 750 milioni di Banco BPM
Gli studi legali Allen & Overy, Ashurst e Clifford Chance hanno agito nell’ambito del collocamento della prima emissione di green covered bond di Banco BPM destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 5 anni.
L’obbligazione è finalizzata a rifinanziare un portafoglio selezionato di mutui ipotecari residenziali verdi erogati a clientela privata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica. L’emissione si inserisce nell’ambito del framework redatto dalla banca per il perseguimento della propria strategia ESG.
Allen & Overy ha assistito Banco BPM con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto a destra), coadiuvati dall’associate Giovanni Leuratti e dal trainee Riccardo Ingrao.
Ashurst ha assistito Banco BPM in relazione ai profili fiscali dell’operazione con un team guidato dal partner Michele Milanese (nella foto al centro) supportato da Federico Squarcia e Simone Ferrucci.
Clifford Chance ha assistito gli istituti joint lead managers (Banca Akros, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis e Santander) e co-lead manager (Norddeutsche Landesbank – Girozentrale) con un team guidato dal partner Tanja Svetina con il senior associate Alice Reali (nella foto a sinistra).
