Allen & Overy nell’emissione di Obg da 1 mld di Intesa

Allen & Overy ha assistito Intesa Sanpaolo, in qualità di emittente, e Banca IMI, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Danske Bank, HSBC e LBBW, in qualità di arranger/dealer, nell’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (Obg) per 1 miliardo di euro destinata ai mercati istituzionali.

Si tratta di una Obg a tasso fisso a 7 anni, con una cedola dello 0,625%, emessa a valere sul programma di emissione di 20 miliardi di euro, assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali ceduti da Intesa Sanpaolo e quotata presso la Borsa di Lussemburgo.

I due distinti team di Allen & Overy che hanno seguito l’operazione sono composti dal senior counsel Annalisa Dentoni-Litta (nella foto) coadiuvato dall’associate Alessio Palumbo, che ha affiancato Intesa Sanpaolo in qualità di emittente, e dal partner Stefano Sennhauser, coadiuvato dal semior associate Pietro Bellone e dal trainee Fabrizio Tellatin, che ha assistito Banca IMI, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Danske Bank, HSBC e LBBW, in qualità di arranger/dealer.