mercoledì 21 feb 2018
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Allen & Overy nel bond da 1,25 miliardi di Tim

Allen & Overy nel bond da 1,25 miliardi di Tim

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari nell’emissione di un prestito obbligazionario riservato ad investitori istituzionali emesso da TIM, per un valore pari a 1,25 miliardi di euro.

Le obbligazioni pagheranno una cedola fissa annuale pari a 2,375% e avranno scadenza 2027. L’emissione, che sarà quotata sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, si inserisce all’interno del programma Euro Medium Term Note costituito dal Gruppo.

Allen & Overy ha agito con un team composto dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala, dall’associate Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Cristina Palma. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.

Le banche assistite dallo Studio sono: Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., SMBC Nikko Capital Markets Limited e UniCredit Bank AG.

 

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