Allen & Overy e Legance nella cartolarizzazione sts di Agos da 1,15 miliardi

Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,15 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (sts). Si tratta della seconda operazione conclusa da Agos secondo la normativa sts dopo quella di maggio con la quale è stato inaugurato il mercato delle cartolarizzazioni sts in Italia.

I titoli senior e mezzanine, emessi dalla società veicolo Sunrise spv Z80, hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli senior (al netto della quota di retention mantenuta dall’originator) sono stati collocati sul mercato presso investitori istituzionali.

Allen & Overy ha agito al fianco di Agos con un team composto dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra) e dall’associate Erik Negretto.

Legance ha assistito come drafting counsel, assistendo Crédit Agricole, in qualità di joint arranger, joint lead manager e sole bookrunner, Banca Akros in qualità di joint arranger e joint lead manager, nonché Banca Imi e Mediobanca in qualità di joint lead managers con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli (nella foto a destra) e il counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dall’associate Marta Panella e dal senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.