Allen & Overy e Pedersoli per il primo bond in dollari di Exor
Allen & Overy ha assistito Citigroup Global Markets Limited in qualità di sole lead manager nell’emissione di un prestito obbligazionario di Exor per un valore complessivo pari a 170 milioni di dollari. Il bond ha durata decennale, con scadenza al 20 maggio 2026, e paga una cedola fissa pari al 4,398%.
Le obbligazioni, le prime emesse da Exor in valuta statunitense, destinate a investitori qualificati tramite collocamento privato, sono destinate alla quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha seguito l’operazione è composto dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Sarah Capella e la trainee Sorsha Reilly. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell’emissione.
Pedersoli ha assistito Exor con l’equity partner Carlo Re e il senior associate Stefano Milanesi.
