Allen & Overy e Clifford Chance nel bond da 1 miliardo di Cdp
Allen & Overy ha assistito Cassa Depositi e Prestiti nell’emissione obbligazionaria, destinata a investitori istituzionali, del valore nominale pari a 1 miliardo, non subordinata e non assistita da garanzie.
I titoli emessi a valere sul Debt issuance programme (Dip), il programma di emissioni obbligazionarie a medio-lungo termine di Cdp dell’ammontare complessivo di 10 miliardi, saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo, hanno durata settennale, con scadenza al giugno 2024, e pagano una cedola fissa pari all’1,5%.
Banca Imi e Mps Capital Services Banca per le Imprese hanno agito, rispettivamente, in qualità di lead manager e co-lead manager; Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Jp Morgan hanno svolto il ruolo di joint lead managers e joint bookrunners.
Per Allen & Overy ha agito un team guidato dal partner Cristiano Tommasi (nella foto) coadiuvato dalle associate Sarah Capella e Elisabetta Rapisarda. Il partner Francesco Bonichi insieme col counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Clifford Chance ha assistito i joint lead managers con un team guidato dal counsel Massimiliano Bianchi e dal partner Filippo Emanuele, coadiuvati dall’associate Francesco Napoli e per gli aspetti fiscali dal counsel Marco Palanca.
