Allen & Overy con UniCredit per un bond da 750 milioni
Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con un valore nominale pari a 750 milioni euro.
L’obbligazione, documentata ai sensi del programma EMTN di UniCredit è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, ING Bank N.V. e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di joint lead manager mentre CaixaBank, S.A., KBC Bank NV e Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agiscono in qualità di co-lead manager.
Il team di Allen & Overy che ha seguito l’operazione è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi (in foto), coadiuvati dall’associate Alessandro Laurito. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione
