ALLEN & OVERY CON LE BANCHE NELL’OFFERTA DI SCAMBIO DI UNIPOL
Allen & Overy assiste gli istituti finanziari JPMorgan e UniCredit Bank in relazione all’offerta di scambio lanciata da Unipol Gruppo Finanziario, affiancato da Legance. L’operazione, lanciata a seguito dell’aggiornamento del programma Euro Medium Term Note da 2 miliardi di euro, consiste in un’offerta di scambio (realizzata, per quanto riguarda l'Italia, ai sensi delle esenzioni previste dalla CONSOB dalle norme in materie di offerta pubblica di acquisto e scambio) avente ad oggetto i titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da Unipol Gruppo Finanziario nel 2009, per un valore nominale di 750 milioni euro e aventi scadenza 2017, verso nuovi titoli a tasso fisso e scadenza 2021, da emettersi sotto il Programma Euro Medium Term Note aggiornato.
Il team di Allen & Overy che ha assistito JPMorgan e UniCredit Bank in qualità di arranger in relazione all’aggiornamento del programma Euro Medium Term Note e gli stessi istituti finanziari in qualità didealer managers in relazione alla successiva offerta di scambio, è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne coadiuvati dalle associate Chiara Picarelli, Alessandra Pala e Sarah Capella. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall’associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
Per Unipol, invece, ha agito un team di Legance formato dal partner, Andrea Giannelli, il senior counsel, Marzio Ciani, il managing associate, Antonio Siciliano e i collaboratori, Paolo Bernasconi, Silvia Cecchini e Francesco Sala.
