ALLEN & OVERY CON CDP PER IL BOND DA 750 MILIONI
Allen & Overy ha assistito Cassa depositi e prestiti nell’emissione di un bond senior da 750 milioni di euro. L’emissione, con scadenza a tre anni e cedola pari a 1% a un prezzo di 99,987 centesimi, è arrivata sul mercato dopo un road show – Singapore, Hong Kong, Tokyo e Pechino concluso la scorsa settimana a Londra.
Lead manager dell'emissione sono stati Banca Imi, Bnp, Citi, Hsbc e Nomura. A sottoscrivere il bond sono stati oltre il 75% fondi d'investimento e assicurazioni e il restante 25% banche e altri investitori. Il prestito, emesso a valere sul programma euro Medium Term Notes della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato alla quotazione sui listini della Borsa di Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi (nella foto), coadiuvato dalla senior associate Alessandra Pala e dall’associate Sarah Capella. Gli aspetti fiscali dell’emissione sono stati seguiti dal partner Francesco Bonichi e dal senior associate Michele Milanese.
