Allen & Overy e BonelliErede nel covered bond da 750 milioni di Credem
Allen & Overy e BonelliErede hanno assistito, rispettivamente, Credem e Barclays in qualità di arranger e joint lead manager e gli altri istituti finanziari joint lead managers nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 750 milioni di euro a valere sul programma dicovered bond di Credem avente un ammontare massimo di 5 miliardi.
Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali. L’operazione rappresenta la prima emissione pubblica denominata in euro di una banca italiana nel 2019.
Per Allen & Overy ha agito un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto), coadiuvati dall’associate Erik Negretto e dalla trainee Chiara D’Andolfo.
BonelliErede ha messo in campo un team composto dai partner Massimiliano Danusso e Antonio La Porta, rispettivamente Team Leader e membro del Focus Team Capital Markets, Ilaria Parrilla, associate, e Allegra Arvalli.
