Ad Aksìa e PX3 il controllo di Valsa Group: gli studi nel deal
Aksìa e PX3 Partners hanno perfezionato l’acquisizione del controllo di Valsa Group, realtà specializzata nella produzione di prodotti e ingredienti da forno premium del Made in Italy. Nell’operazione sono intervenuti Chiomenti, Giliberti Triscornia e Associati, Di Tanno e Hogan Lovells Cadwalader.
L’operazione e gli obiettivi
Aksìa, società italiana di private equity, ha investito tramite i fondi Aksìa CF I, un nuovo single-asset continuation fund, e Aksìa Capital VI. PX3 Partners è una società paneuropea di private equity con sede a Londra. Con l’operazione i due investitori puntano ad accelerare il percorso di crescita internazionale del gruppo, con un focus particolare sul mercato statunitense. Il piano prevede anche di ampliare la base clienti e le opportunità di cross-selling.
I team di Chiomenti per PX3 Partners
Chiomenti ha assistito PX3 Partners con un team guidato dal partner Salvo Arena, co-head della practice area Private Equity e responsabile della sede di New York. Con lui hanno lavorato il Counsel Nicolò Dejuri, il Senior Associate Filippo Maria Pietrosanti e gli Associate Filippo Guarducci, Maria Giulia Casertano e Federico Anania per i profili corporate.
Gli aspetti finance sono stati seguiti dal Partner Marco Paruzzolo, dall’Of Counsel Maria Ilaria Griffo e dall’Associate Francesca Mecca Galgano. I profili fiscali sono stati curati dal Partner Massimo Antonini, dalla Counsel Elisabetta Costanza Pavesi, dal Senior Associate Umberto Lorenzi e dall’Associate Stefano Urzì.
Gli advisor di Aksìa e dei finanziatori
Giliberti Triscornia e Associati ha assistito i fondi gestiti da Aksìa con un team composto da Francesco Cartolano, Matteo Acerbi, Chiara Gaudio e Carlotta Scarpa per gli aspetti corporate. Lodovico Montevecchi ha seguito i profili regolamentari. Lo studio ha assistito anche la società per il finanziamento dell’operazione con un team composto da Federico Fischer e Sofia Pierro.
Di Tanno Associati ha assistito Aksia per gli aspetti fiscali relativi alla costituzione e alla raccolta del Continuation Fund e al connesso realizzo del MIP del gruppo Valsa, con un team composto dal socio Fabio Brunelli dagli associate Sabrina Tronci e Alberto Giannone.
Hogan Lovells Cadwalader ha assistito i finanziatori con un team composto dal partner Iacopo Canino e dall’associate Giulia Geraci. Il partner Alessandro Seganfreddo ha prestato assistenza per gli aspetti corporate. L’Head of Tax Italy Serena Pietrosanti e la counsel Maria Cristina Conte hanno seguito i profili fiscali.
