Alkemia entra in IDNTT con un investimento di 3 milioni: gli advisor coinvolti
Alkemia SGR, in nome e per conto del fondo di investimento chiuso e riservato denominato PIPE, è entrata nel capitale di IDNTT, AI.Tech Content Factory quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti omnichannel, con un investimento da 3 milioni di euro. L’operazione si è inserita nell’ambito di una procedura di accelerated bookbuilding (ABB) riservata a investitori istituzionali, conclusa con un controvalore complessivo di circa 5 milioni di euro.
Dettagli dell’operazione
Il collocamento ha riguardato complessivamente 1.676.000 azioni, di cui 1.546.000 nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale e 130.000 azioni proprie detenute dalla società. Il prezzo di collocamento è stato fissato a Euro 2,98 per azione, corrispondente al prezzo medio ponderato del titolo IDNTT nei tre mesi precedenti la data del collocamento, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione a seguito dell’assemblea dei soci. Il controvalore complessivo del collocamento è risultato pari a 4.994.480,00 euro. Per effetto dell’operazione, il capitale azionario della società è stato incrementato a CHF 184.877,22, suddiviso in 9.243.861 azioni nominative del valore nominale di CHF 0,02 ciascuna.
Alkemia SGR ha partecipato all’operazione in qualità di lead investor, con impegni di sottoscrizione per 3 milioni di euro. Il collocamento ha visto la partecipazione anche di altri investitori istituzionali italiani ed esteri, con una domanda superiore alle aspettative che ha reso necessaria una selezione tra i partecipanti.
Simone Cremonini, managing partner di Alkemia SGR, ha sottolineato come IDNTT rappresenti un esempio della strategia del fondo PIPE: un’azienda attiva nel digitale, con track record di acquisizioni, disciplina finanziaria e potenzialità di crescita organica e non organica. L’obiettivo dichiarato di IDNTT è quello di diventare uno dei principali operatori del sud Europa nel settore del content marketing.
Advisor dell’operazione
Nell’ambito del collocamento, Banca Akros (Gruppo Banco BPM) ha agito in qualità di sole global coordinator e sole bookrunner.
Legance – Avvocati Associati ha assistito la società in qualità di consulente legale, mentre Clearwater ha svolto il ruolo di advisor finanziario.
Sul fronte interno, la struttura ha potuto contare sul cfo Alessandro Negrini, sul legal interno Fabrizio Romagnosi e sul legal svizzero Simona Gaggini.
Per Clearwater hanno operato Marco Morfino, Gabriele Rossetti e Matteo Eusebio. IRTOP Consulting ha curato le attività di investor e media relations.
Tra gli investitori istituzionali presenti nell’operazione figura anche Giorgio Martorelli di Amber Capital.
Profilo delle società
IDNTT, con sede a Chiasso (Svizzera) e controllate in Olanda, Romania, Italia e Spagna, produce contenuti omnichannel con processi industriali certificati ISO 9001. Il gruppo è quotato su Euronext Growth Milan e nel segmento open market Quotation Board della Borsa di Francoforte. Alkemia Capital SGR è una SGR indipendente attiva nel private capital italiano da circa 20 anni, con oltre 300 milioni di euro di asset in gestione attraverso fondi di private equity, mezzanino, venture capital e PIPE.
