Legance con A2A per il nuovo bond da 500 milioni
A2A ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario di importo pari a 500 milioni di euro e della durata di 12 anni, destinato esclusivamente ad investitori istituzionali a valere sul proprio Programma Euro Medium Term Notes da ultimo aggiornato il 28 luglio 2020 (e integrato con supplemento del 20 ottobre 2020).
Le obbligazioni sono state collocate ad un prezzo di emissione pari a 99.471% e avranno un rendimento annuo pari al 0,671% e una cedola di 0,625%, con uno spread di 85 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap. La cedola è la più bassa mai ottenuta da emittenti italiani corporate per obbligazioni con scadenza superiore ai 10 anni. Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e ne verrà richiesta l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 28 ottobre 2020.
La società è stata assistita dallo studio legale Legance – avvocati associati, con Andrea Giannelli, Antonio Siciliano e Alice Giuliano. L’operazione di collocamento è stata curata da Goldman Sachs International.
