Jones Day e Baker McKenzie per il bond di Mediobanca da 500 milioni di euro
Jones Day ha assistito un pool di banche formato da Banca IMI, Mediobanca, Natwest, Société Générale e Unicredit nell’emissione di un bond a tasso fisso da parte di Mediobanca – Banca di credito Finanziario S.p.A., per un importo complessivo di 500 milioni di euro.
Il team di Jones Day che ha seguito l’operazione è stato guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi (in foto), coadiuvato dall’associate Carolina Caslini.
Baker McKenzie ha assistito l’emittente con un team guidato dal counsel Eugenio Muschio.
L’emissione di titoli senior, retta dal diritto italiano, con scadenza 2025, prevede una cedola annuale fissa pari al 1,625% annuo ed è stata effettuata nell’ambito del programma EMTN dell’emittente.
I bond sono stati quotati presso la Borsa Irlandese e sono stati interamente collocati presso investitori qualificati. Ai titoli è stato assegnato il rating di Baa1/ BBB/ BBB da Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings.
