Cms per il minibond Percassi da 10 milioni
Il general contractor, Percassi ha annunciato il closing del minibond “Impresa Percassi S.p.A. Fixed Rate 6.25% due 2017-2022″, il prestito obbligazionario emesso e negoziato sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.
Dopo l’inizio delle negoziazioni avvenuto il 31 agosto 2017 e una prima tranche di obbligazioni interamente sottoscritte da investitori istituzionali per un valore di 4,2 milioni di euro, si conclude oggi la seconda e ultima fase di sottoscrizione con un ulteriore collocamento di 5,8 milioni di euro, che ha trovato sempre l’interesse di investitori istituzionali. Con questa seconda fase, si conclude con successo il collocamento integrale dell’intero Prestito Obbligazionario per un ammontare complessivo di 10 milioni di euro. Il prestito – di tipo amortizing – ha una durata di 5 anni.
Lo studio legale CMS con un team guidato da Andrea Arcangeli (nella foto), responsabile dell’area debt capital market, ha seguito gli aspetti legali dell’operazione. Classis Capital SIM ha agito in qualità di advisor e arranger con un team coordinato dal Founder, CEO e CIO, Maurizio Esentato.
I proventi derivati dalle sottoscrizioni del prestito saranno finalizzati a sostenere la crescita organica di volumi prevista nei prossimi anni e a realizzare nuovi investimenti in linea con gli obiettivi strategici che Impresa Percassi si è prefissata.
