Gvs avvia la procedura di quotazione su Mta: White & Case e Clifford Chance gli advisor

Gvs ha comunicato di aver avviato le attività funzionali al processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (Mta) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

In particolare, è previsto che il flottante richiesto ai fini della quotazione sia realizzato attraverso un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e, negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai qualified institutional buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione di quei paesi nei quali l’offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.

Nell’ambito dell’offerta, White & Case agisce in qualità di consulente legale della società, mentre Clifford Chance agisce in qualità di consulente legale dei joint global coordinators e joint bookrunners (Goldman Sachs e Mediobanca).

Compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Consob e Borsa Italiana, la società ritiene che l’offerta possa essere avviata nel corso del mese di giugno 2020.