A&O E CC NELL’EMISSIONE DEL BOND LUXOTTICA DA 500 ML DI EURO

Allen & Overy ha assistito Citigroup, Credit Agricole, Bank of America-Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland e UniCredit, in qualità di in qualità di joint-lead managers in relazione all’emissione obbligazionaria a scadenza a sette anni, per totali 500 milioni di euro, di Luxottica, assistita da Clifford Chance. Il titolo, come quello emesso dalla società nel 2010, sarà portato a quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’obbligazione, emessa successivamente al recente ottenimento di Luxottica del rating da S&P's, avrà cedola pari a 3,625%. Il rendimento del titolo è stato rivisto a 185 punti base sul tasso del midswap, da una prima ipotesi di area 200 punti base. Il team di Allen & Overy è composto dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati da Elena Radicella (senior associate), Alessandra Pala (associate) e Sarah Capella (trainee). Il partner Francesco Guelfi, coadiuvato dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione. Il team di Clifford Chance è stato composto da Filippo Emanuele, Paolo Sersale, Laura Scaglioni e Stefano Parrocchetti.