LATHAM, SHEARMAN E CC CON LECTA PER 598 MLN EURO DI OBBLIGAZIONI

Lecta S.A., il secondo più grande produttore europeo di carte patinate senza legno con sedi in Italia, Spagna e Francia e parte del portafoglio di CVC, ha concluso un’emissione obbligazionaria “High Yield” a tasso variabile da 390 milioni di euro con scadenza 2018 e da 200 milioni di euro con scadenza 2019. 344 milioni di euro delle obbligazioni a tasso variabile sono state emesse nel contesto dell’offerta pubblica di scambio di 598 milioni di euro di obbligazioni a tasso variabile con scadenza 2014 di proprietà di Lecta. Lecta è stata assistita dallo studio Shearman Sterling in relazione, agli aspetti di diritto statunitense, inglese e francese. Latham & Watkins ha assistito gli Initial Purchasers dell’emissione obbligazionaria Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Unicredit e BBVA, e i Deal Managers dell’offerta publica di scambio Deutsche Bank, Credit Suisse e Morgan Stanley per gli aspetti di diritto statunitense, inglese, italiano, spagnolo e francese con un team formato dai partner Jeff Lawlis (in foto), Lene Malthasen, Antonio Coletti, Etienne Gentil, Juan Manuel de Remedios, Jiyeon Lee-Lim e Jocelyn Noll, dal counsel Yoko Takagi e dagli associate Nomaan Raja, Roberto Reyes Gaskin, Alyssa Simon, Isabella Porchia e Carla-Sophie Imperadeiro. Clifford Chance ha assistito le banche in relazione alla revolving credit facility per gli aspetti di diritto inglese.