CHIOMENTI E CC PER IL BOND ASTALDI DA 115 MLN

Chiomenti e Clifford Chance hanno agito da advisor legali per il bond equity-linked da 115 milioni di euro di Astaldi. Chiomenti, con un team guidato dal socio Enrico Giordano, con il senior associate Gregorio Consoli e l'associate Piero De Mattia, ha assistito l'emittente. Clifford Chance ha assistito le banche joint bookrunner (Banca Imi, Bnp Paribas e Rbs) con i soci Filippo Emanuele (in foto) e Franco Grilli, i senior associate Linda Taylor e Laura Scaglioni e l'associate Stefano Parrocchetti. Il bond, durata 6 anni e valore unitario pari a 100mila euro, è destinato a investitori istituzionali. L'emissione avverrà alla pari e pagherà una cedola semestrale a tasso fisso annuo al 4,5%. Il prezzo di conversione delle obbligazioni incorporerà un premio di conversione compreso tra il 30% e il 35% del prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni Astaldi scambiate sulla Borsa Italiana nell'arco temporale compreso tra il lancio e il pricing. La conversione potrà avvenire una volta decorso un anno dall'emissione.