Freshfields e Chiomenti nell’acquisizione di Nexion da parte di One Equity Partners
Facchini Rossi Michelutti e studio Morandi in campo per i profili fiscali. Dentons con le banche
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito One Equity Partners, uno dei principali operatori di private equity internazionali nel segmento mid-cap, nell’acquisizione di una rilevante partecipazione di minoranza del gruppo Nexion, attivo nel settore automotive, assistito da Chiomenti.
L’operazione ha previsto anche il rifinanziamento dell’indebitamento di Nexion e nuove disponibilità finanziarie a favore di quest’ultima nell’ottica di un ampliamento del business del gruppo su scala mondiale.
Il team di Freshfields è stato guidato da Luigi Verga, partner del gruppo Global Transactions – Corporate, coadiuvato da Veronica Ferro e Gaia Massari (entrambe associate GT – Corporate) e Francesco Barcellini (GT – Corporate). I profili antitrust sono stati curati dal counsel Ermelinda Spinelli. Per i profili finanziari dell’operazione, ha agito un team guidato da Francesco Lombardo (partner del gruppo Global Transactions – Finance), coadiuvato da Alberto Nurzia (senior associate GT – Finance) e Giulia Pagliani (GT – Finance).
Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito One Equity Partners in merito alla struttura fiscale dell’operazione con un team formato dai soci Luca Rossi e Marina Ampolilla e dall’associate Alessia Vignudelli.
Chiomenti ha assistito i soci di Nexion e, per i profili relativi al finanziamento, la stessa Nexion, con un team composto dal socio Luigi Vaccaro, dal senior associate Mario Pelli Cattaneo e dagli associate Jacopo Frontali e Bianca Scarabelli per gli aspetti corporate e dal socio Luca Bonetti, dal counsel Cosimo Pazkowski, e dall’associate Mariavittoria Zaccaria per gli aspetti di diritto bancario. Nexion è stata assistita per i profili fiscali dell’operazione dallo Studio Morandi.
Lo studio legale Dentons ha assistito il pool di banche finanziatrici coinvolte nell’operazione con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Edoardo Galeotti.
