Hig investe in Metalprint. Tutti gli studi nel deal
Hig Europe ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Metalprint, azienda specializzata in produzione di componenti forgiati in ottone e alluminio.
Hig ha comprato una quota di Metalprint – con sede a Calcinato (Brescia) e oltre l’85% del suo fatturato sui mercati esteri – dalle famiglie fondatrici, Strazzari e Cerutti, che hanno re-investito al fianco di Hig per far parte del progetto di sviluppo della società.
Per gli aspetti M&A e acquisition finance, H.I.G. è stata assistita da King & Wood Mallesons, con un team composto dal Partner Davide Proverbio (in foto), dal Counsel Fausto Caruso, e dalle Associate Giulia Zoccarato e Martina Russo; per quelli lavoristici, da Morpurgo e Associati; per quelli amministrativi, dallo Studio Legale Landi; e per quelli IP da Perani Pozzi Associati.
A fianco di H.I.G. hanno altresì agito Bain & Company (business due diligence), EY (financial & tax due diligence), AECOM (due diligence ambientale) e Fineurop Soditic (debt advisor).
Le banche finanziatrici – UBI Banca, MPS Capital Services, Mediocredito Italiano, Banca IFIS e illimity Bank – sono state assistite dallo studio legale Orrick, con un team composto dalla Partner Marina Balzano, dal managing associate Giulio Asquini e dal trainee Leopoldo Esposito.
I venditori sono stati assistiti da UBI Banca quale financial advisor, dallo Studio Coen Zotti e dallo studio legale Bettoni-Molinari Tosatti-Bettoni, mentre le operazioni di closing sono state gestite dal Notaio Ciro De Vivo dello Studio Notarile De Vivo Tacchini.
