Gop con Meti Holding per una partecipazione qualificata in TM Performance

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Gop) ha assistito Meti Holding, partner industriale e finanziario di diritto lussemburghese, nell’operazione di acquisizione di una partecipazione qualificata nel gruppo TM Performance – Tecnologie Meccaniche, TM Engineering e TM Performance Usa Inc. – composto da società attive nel campo della meccanica di precisione da oltre 20 anni, che progettano, sviluppano e commercializzano prodotti per l’industria del motorsport. Il gruppo TM è inoltre partner nello sviluppo e nella produzione di componenti automobilistici di alta precisione per OEM. Nine East Consulting SA, boutique di consulenza svizzera che opera sul mercato dal 2011, ha agito come advisor finanziario.

L’operazione è stata posta in essere in varie fasi. In primo luogo, vi è stata l’incorporazione di una NewCo che he acquistato il 100% delle azioni di TM Tecnologie Meccaniche Srl e di TM Engineering Srl. Successivamente, Meti Holding ha acquistato le azioni della NewCo e ha sottoscritto un aumento di capitale riservato che ha portato l’investitore a detenere il 35% del capitale sociale della NewCo. Contestualmente, la NewCo ha emesso un prestito obbligazionario garantito da pegno su azioni.

Gop ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Raimondo Premonte (nella foto) e composto dall’associate Stefano Casamassima, che hanno curato gli aspetti corporate e M&A dell’operazione, dall’associate Maria Rosa Piluso, che ha seguito gli aspetti di debt capital markets legati all’emissione di un prestito obbligazionario, e dall’associate Simone D’Avolio, che ha curato gli aspetti banking.