Gattai Minoli Agostinelli, White & Case e Facchini Rossi centrano Recordati per CVC
Un deal da 3 miliardi di euro. Assistiti dagli studi Gattai Minoli Agostinelli & Partners, White & Case e Facchini Rossi & Soci i fondi gestiti da CVC Capital Partners hanno siglato un accordo per l’acquisizione del 51,8% di Recordati Spa, rilevando il controllo del colosso farmaceutico italiano dalla famiglia Recordati.
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners, regista dell’operazione, ha fornito assistenza a CVC per gli aspetti m&a e gli aspetti legati al reinvestimento dei managers, con un team composto dai partner Bruno Gattai (nella foto), Gerardo Gabrielli, Nicola Brunetti e Lorenzo Cairo, dall’of counsel Marco Ventoruzzo e dagli associate Lorenzo Fabbrini, Michele Ventura e Maria Persichetti.
White & Case si è occupato degli aspetti m&a e di co-investimento di certi investitori finanziari, con un team guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari, Leonardo Graffi, Mike Weir e Steve Worthington, e formato dagli associate Alessandro Seganfreddo, Alessandro Picchi, Andrea Pretti, Nicolò Miglio e Nicola L’Erario e gli associate Elena Ruggiu e Victor Aberg.
White & Case, inoltre, ha assistito CVC anche per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione con un team guidato dai partner Immordino, Iacopo Canino e Alessandro Nolet, Martin Forbes e James Greene, e formato dagli associate Silvia Pasqualini e Benjamin Morrison.
Facchini Rossi & Soci, invece, ha affiancato CVC nella strutturazione fiscale e nella tax due diligence dell’operazione, con un team composto dai partner Luca Rossi, Giancarlo Lapecorella, Marina Ampolilla e dagli associate Massimiliano Altomare, Giacomo Ficai, Andrea Porro, Sara Flisi, Andrea Basi, Gianluca Fossa e Luca Bertolo.
Recordati, come già riportato da legalcommunity (leggi qui) da è stata affiancata dallo studio Pedersoli. Più in dettaglio, gli azionisti di FIMEI sono stati assistiti da Pedersoli studio legale con un team guidato dall’equity partner Carlo Pedersoli e composto dall’equity partner Andrea Gandini, dai partner Diego Riva e Csaba Davide Jako, nonché, per i profili finance, dall’equity partner Maura Magioncalda e dalla partner Consuelo Citterio. Jefferies International Limited ha agito in qualità di advisor finanziario e Walter Bevilacqua quale general advisor (mentre Chiomenti, Lombardi Segni, Mariconda e Associati e Toffoletto De Luca Tamajo hanno agito quali consulenti dei singoli azionisti).
Michele Carpinelli, special independent counsel di Chiomenti dovrebbe agire al fianco del ceo, Andrea Recordati, con il supporto di Corrado Borghesan, senior associate, e Massimo Antonini (partner) e Luca Bazzoni (associate), per la parte fiscale. Toffoletto De Luca Tamajo, con il partner Franco Toffoletto e la senior associate Ornella Patané, hanno assistito Andrea Recordati e i manager per i profili giuslavoristici.
