TUTTI I CONSULENTI DI PEP IN ALLSYSTEM

Private Equity Partners SGR (PEP) ha rilevato – attraverso il fondo gestito Private Equity Partners Fund IV- una quota di minoranza in Allsystem Group Spa tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale di 18 milioni di Euro. Allsystem Group è focalizzata principalmente nel servizio e nella tecnologia della videosorveglianza con una presenza nel segmento della vigilanza armata e del trasporto valori nel Nord-Ovest. La Società chiuderà il 2011 con un fatturato complessivo di 110 milioni di Euro ed un EBITDA pari a 14 milioni di Euro. Obiettivo dell’operazione è quello di finanziare un ambizioso progetto di espansione della videosorveglianza nel segmento PMI e residenziale per traghettare la Società alla quotazione in Borsa nel medio periodo. L’Italia, all’interno del panorama europeo, è tra i Paesi con il più basso tasso di penetrazione nel segmento “residential”. Ad oggi, infatti, solo il 17% degli impianti di videosorveglianza installati è collegato ad una centrale operativa per il monitoraggio, contro il 34% nel Regno Unito ed il 33% in Spagna. Per Private Equity Partners l’operazione è stata seguita da Fabio Sattin, Leonardo Bruzzichesi e Lorenzo Bovo. Per Allsystem, l’engineering dell’operazione è stata perfezionato da un gruppo di lavoro coordinato da Massimo Donato, CFO del Gruppo, con l’ausilio di Alessio Poi, Commercialista dello Studio Sidro Benigno e di Andrea Bodo dello Studio Legale Bodo. L’operazione è stata perfezionata con il supporto del team Transactions Services di E&Y, nella persona di Andrea Guerzoni per la parte di accounting, commerciale e fiscale, di Simmons & Simmons nella persona di Marco Franzini (in foto) per la parte legale, e dal team di Willis, nella persona di Sebastiano Doria, per la parte assicurativa.