GOP, DLA E LINKLATERS PER INTERNATIONAL POWER ED ERG

A seguito del consenso delle banche finanziatrici, si è tenuto ieri, 13 febbraio 2013, il closing dell'operazione con cui ERG Spa ha perfezionato l'acquisizione, attraverso la controllata ERG Renew, dell’80% del capitale di IP Maestrale Investments Ltd da International Power Consolidated Holding Ltd (100% GDF SUEZ), società che, attraverso le sue controllate, possiede e gestisce un portafoglio di impianti eolici per una potenza installata complessiva di circa 636 MW, di cui 41 impianti localizzati in Italia (550 MW installati) e nel Nord della Germania (86 MW installati). L’Assemblea di IP Maestrale, tenutasi oggi, ha deliberato il cambio di denominazione della società in ERG Wind Investments Ltd. L’operazione, in relazione alla quale le parti avevano sottoscritto i relativi contratti lo scorso 5 dicembre e il cui completamento era condizionato anche al consenso da parte delle banche finanziatrici, rappresenta una delle principali operazioni di M&a nel settore dell’energia in generale e delle energie rinnovabili in particolare. L'operazione si è caratterizzata per la sua complessità, dovuta anche al coinvolgimento di molteplici giurisdizioni tra cui Italia, Germania, Gibilterra e Regno Unito. In fase di closing, ERG Spa è stata assistita da DLA Piper con un team guidato dal senior partner Francesco Novelli, coadiuvato dal senior associate Giulio Maroncelli e dagli associate Fabio Lenzini e Francesca Daniele per la parte corporate e dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e dal senior associate Claudio D'Alia per la parte finance. International Power è stata assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli con un team guidato dal partner Francesco Puntillo, coadiuvato dagli associate Francesco Bruno e Lorenzo Ottaviani per la parte corporate e dal counsel Richard Hamilton e dalla senior associate Maria Panetta per la parte finanziaria. Linklaters ha assistito The Royal Bank of Scotland plc, in qualità di Facility Agent e Security Agent, e un sindacato di 17 istituti finanziari con il team guidato da Tessa Lee (Head of Energy) e composto dal managing associate Alessandra Ortelli e dagli associate Benedetta Marino e Tom MacAulay.