DLA PIPER CON TELECOM ITALIA NEL BUY-BACK DI OBBLIGAZIONI TELECOM ITALIA CAPITAL
DLA Piper, coordinato dal responsabile legale finanziario della società Avv. Stefano D'Ovidio, ha assistito Telecom Italia S.p.A. nell'offerta di acquisto di obbligazioni emesse da Telecom Italia Capital S.A. per un ammontare nominale complessivo massimo di 750 milioni di dollari. L'offerta ha ad oggetto le obbligazioni "5.25% Notes due 2015", "4.950% Notes due 2014" e "6.175% Notes due 2014" emesse dalla controllata Telecom Italia Capital S.A. in scadenza nel 2014 e nel 2015 e sarà finanziata mediante utilizzo di liquidità disponibile da parte di Telecom Italia. La società ha posto in essere tale operazione nell'ambito delle attività di gestione del proprio bilancio ed è finalizzata all'ottimizzazione delle scadenze del debito del Gruppo Telecom. Il team che ha assistito Telecom Italia è stato guidato dai soci Antonio Lombardo (Milano, in foto) e Christopher C. Paci (New York), supportati dai soci Michael S. Bosco (Roma), Francesco M. Aleandri (Milano) e Jack Kantrowitz (New York), coadiuvati dall'of counsel David Schwartz (Florham Park), dagli associate Vincenzo Armenio (Milano) e Stephen Alicanti (New York). L'operazione ha visto anche il coinvolgimento di Morgan Stanley & Co. LLC in qualità di Sole Structuring Advisor e Dealer Manager, oltre a Crédit Agricole (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC e UBS Limited quali Joint Dealer Manager dell'offerta di acquisto. Telecom Italia ha altresì incaricato D.F. King & Co., Inc. di agire quale agente per le adesioni e Information Agent per l'offerta.
