White & Case con UniCredit nella cartolarizzazione multi-originator per 1 mld
White & Case ha affiancato UniCredit Bank Ag, in qualità di arranger, Cassa di Risparmio di Asti e Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca, ciascuna in qualità di originator e underwriter, nell’operazione di cartolarizzazione multi-originator di mutui fondiari e mutui ipotecari residenziali erogati da Cassa di Risparmio di Asti e Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca. L’importo complessivo dell’operazione ammonta a circa 1 miliardo euro. I titoli di Classe A emessi da Asti Group Rmbs II, per un ammontare complessivo pari a 825 milioni, sono stati quotati presso la Borsa di Lussemburgo.
Il team di White & Case è stato guidato dal partner Gianluca Fanti (nella foto) insieme al partner Giuseppe Barra Caracciolo e agli associate Francesco Scebba, Rocco De Nicola e Riccardo Verzeletti.
L’operazione rappresenta la prima cartolarizzazione realizzata dal gruppo Cassa di Risparmio di Asti, secondo i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (“STS”). Prime Collateralised Securities Uk Limited ha agito in qualità di terzo verificatore.
