Intesa-Ubi: Chiomenti con Bper nell’accordo integrativo per cessione filiali
Intesa Sanpaolo e Bper Banca hanno sottoscritto un accordo integrativo (nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio promossa da Intesa sul capitale sociale di Ubi Banca) a quello in cui Bper si impegnava ad acquisire un ramo d’azienda di Intesa.
Nel dettaglio, l’accordo integrativo in questione prevede un aumento del numero di filiali oggetto di acquisizione, che arrivano ad un numero totale di 532, dalle 400-500 previste inizialmente. Bper, inoltre, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un ulteriore sconto sul prezzo, dato che il calcolo per la determinazione degli asset è fissato in misura pari al minore importo tra: 0,55 volte il valore del Common Equity Tier 1 del ramo e 78% del multiplo implicito riconosciuto da Intesa Sanpaolo per il Common Equity Tier 1 di Ubi.
Gli aggiustamenti si sono resi necessari anche a seguito delle rilevazioni dell’Antitrust sull’affare Intesa-Ubi.
Nell’ambito dell’operazione Bper Banca è stata assistita da Chiomenti.
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